Telecom Italia S.p.A. (la Società) annuncia la scadenza dell’offerta di riacquisto per cassa precedentemente annunciata in relazione alla totalità delle Notes denominate “$1,000,000,000 6.999 per cent. Guaranteed Senior Notes due 2018” (le Notes con scadenza 2018) e “$1,000,000,000 7.175 per cent. Guaranteed Senior Notes due 2019” (le Notes con scadenza 2019 e, insieme con le Notes con scadenza 2018, le Notes e ciascuna una Serie), entrambe emesse da Telecom Italia Capital S.A. (TI Capital) e garantite dalla Società (tale invito, l’Offerta di Riacquisto). I termini e le condizioni dell’Offerta di Riacquisto sono descritti nel documento del 7 luglio 2015 (il Documento di Offerta di Riacquisto), nella relativa Lettera di Accompagnamento e nella Notifica di Consegna Garantita predisposta in relazione all’Offerta di Riacquisto.
L’Offerta di Riacquisto è scaduta alle ore 17.00 (ora di New York City) di mercoledì 15 luglio 2015 (il Termine di Scadenza).
Secondo le informazioni fornite da Global Bondholder Services Corporation, il Depositary and Information Agent per l’Offerta di Riacquisto, un ammontare nominale di Notes con scadenza 2018, pari a $323.356.000, e un ammontare nominale di Notes con scadenza 2019, pari a $240.870.000, sono stati validamente offerti al, o prima del, Termine di Scadenza e non sono stati validamente ritirati; tali importi includono $66.000 di ammontare nominale delle Notes con scadenza 2018 e $820.000 di ammontare nominale delle Notes con scadenza 2019 che rimangono soggetti alle procedure di consegna garantita descritte nel Documento di Offerta di Riacquisto.
La tabella che segue riporta determinate informazioni relative al prezzo dell’Offerta di Riacquisto, così come annunciate ieri, 15 luglio 2015, e ai risultati dell’Offerta di Riacquisto.
*Include le Notes sottoposte a procedure di consegna garantita.
**Per $1.000 di ammontare nominale delle Notes accettate per il riacquisto.
La Società prevede di accettare ai fini del riacquisto tutte le Notes validamente offerte e non validamente ritirate entro o al Termine di Scadenza, fino a un ammontare complessivo del riacquisto pari a $564,226,000. Le condizioni dell’Offerta di Riacquisto sono state soddisfatte; pertanto, la Società prevede che il pagamento delle Notes riacquistate, incluse le Notes consegnate in conformità alle procedure di consegna garantita, sarà effettuato in data 20 luglio 2015.
In aggiunta, i portatori delle Notes che saranno riacquistate nell’Offerta di Riacquisto riceveranno l’interesse maturato e non corrisposto, sulle loro Notes riacquistate, a partire dalla data di pagamento dell’ultimo interesse, fino a, ed esclusa, la data del pagamento di tali Notes riacquistate.
Ulteriori informazioni
Qualsiasi domanda o e richiesta di assistenza relativa all’Offerta di Riacquisto potrà essere inviata a:
Domande e richieste di assistenza relative all’offerta di Notes incluse le richieste per una copia del Documento di Offerta di Riacquisto possono essere rivolte a:
Ciascun Portatore delle Notes è il solo responsabile della valutazione di tutte le questioni che lo stesso ritenga utile (ivi incluso quelli attinenti all’Offerta di Riacquisto).
Né i Dealer Manager, né il Depositary and Information Agent, la Bank of New York Mellon (il Trustee) né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati si assumono alcuna responsabilità circa l’accuratezza e la completezza delle informazioni relative alla Società, TI Capital, alle Notes o all’Offerta di Riacquisto contenuta nel presente comunicato ovvero nel Documento di Offerta di Riacquisto. Nessuno tra i Dealer Manager, il Depositary and Information Agent, il Trustee o i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati sta agendo per conto di alcun Portatore di Notes, o sarà responsabile nei confronti di alcun Portatore di Notes di fornire alcuna protezione prevista per propri clienti ovvero di fornire consigli in relazione all’Offerta di Riacquisto e, pertanto, nessuno tra i Dealer Manager, il Depositary and Information Agent o i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati assume alcuna responsabilità con riferimento alla mancata comunicazione da parte della Società di informazioni relative alla Società stessa, TI Capital o alle Notes che siano considerate rilevanti nell’ambito dell’Offerta di Riacquisto e che non siano informazioni già diffuse presso il pubblico.
Né i Dealer Manager, né il Depositary and Information Agent, né la Società, né TI Capital, né il Trustee né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati forniscono alcuna dichiarazione o raccomandazione in relazione all’Offerta di Riacquisto.
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Milano, 16 luglio 2015
