Offerta di Scambio su alcune Obbligazioni di TIM, Telecom Italia Finance e Telecom Italia Capital in vista dell’Operazione NetCo
In data 18 aprile 2024, TIM S.p.A ("TIM"), Telecom Italia Finance ("TIF") e Telecom Italia Capital ("TICAP"), (congiuntamente gli "Emittenti" e singolarmente un "Emittente") hanno annunciato l’avvio in data odierna di un invito rivolto agli obbligazionisti ad offrire in scambio (rispettivamente le "Offerte di Scambio EUR TIM", l'"Offerta di Scambio EUR TIF" e le "Offerte di Scambio USD" e, collettivamente, le "Offerte di Scambio" e, ciascuna, l'"Offerta di Scambio") fino ad un valore nominale complessivo di 5 miliardi di euro dei titoli obbligazionari elencati nella tabella di seguito riportata (congiuntamente, le “Obbligazioni Originali”) per un pari valore nominale aggregato di nuovi titoli obbligazionari elencati nella tabella di seguito riportata (congiuntamente, le "Nuove Obbligazioni"), come ulteriormente descritto nel documento di offerta relativo alle Offerte di Scambio EUR TIM (l'"EUR TIM Exchange Offer Memorandum"), nel documento di offerta relativo all’ Offerta di Scambio EUR TIF (l'"EUR TIF Exchange Offer Memorandum") e nel documento d’offerta relativo alle Offerte di Scambio USD (l’“USD Exchange Offer Memorandum” e, collettivamente, gli “Exchange Offer Memoranda” e ciascuno l’“Exchange Offer Memorandum”).
Maggiori informazioni: Redacted version of Exchange Offer Memorandum