Telecom Italia rende noto che intende procedere a un´emissione obbligazionaria per 1 miliardo di euro, con un tasso variabile indicizzato all´Euribor e con scadenza giugno 2005. Tale emissione rientra nell´ambito del "Global Note Program" del Gruppo Telecom Italia.
L´ammontare riveniente dall´emissione verrà utilizzato per rifinanziare debito in essere a breve termine di Telecom Italia SpA, senza alterare le dimensioni complessive dell´indebitamento stesso.
L´operazione si inserisce nella strategia della Società volta ad allungare la vita media del debito, riducendo il ricorso al credito bancario a breve termine.
Il closing è atteso entro la fine del mese. Sarà fatta domanda per ottenere quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.
JPMorgan Securities Ltd., Caboto - Gruppo IntesaBci, UniCredit Banca Mobiliare e Schroder Salomon Smith Barney saranno sole lead managers e bookrunners dell´operazione.