Telecom Italia S.p.A. (la Società) con il presente comunicato annuncia i risultati preliminari dell’invito rivolto ai Portatori idonei delle proprie Notes denominate, rispettivamente, “€1,000,000,000 7.000 per cent. Notes due 20 January 2017” (le Notes con scadenza gennaio 2017); “€1,000,000,000 4.500 per cent. Notes due 20 September 2017” (le Notes con scadenza settembre 2017); “€750,000,000 4.750 per cent. Notes due 25 May 2018” (le Notes con scadenza maggio 2018); e “€750,000,000 6.125 per cent. Notes due 14 December 2018” (le Notes con scadenza dicembre 2018); “€1,250,000,000 5.375 per cent. Notes due 29 January 2019” (le Notes con scadenza gennaio 2019 e, congiuntamente alle Notes con scadenza gennaio 2017, le Notes con scadenza settembre 2017, le Notes con scadenza maggio 2018 e le Notes con scadenza dicembre 2018, le Notes e ciascuna una Serie), ad offrire le proprie Notes per il riacquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (tale invito con riferimento a tutte le Serie, le Offerte e ciascuna un’Offerta) fino all’Ammontare Massimo Complessivo, così come definito all’interno del tender offer memorandum datato 7 Luglio 2015 (il Tender Offer Memorandum) redatto nell’ambito delle Offerte, ai termini e condizioni previsti nel Tender Offer Memorandum.
Le Offerte sono state annunciate in data 7 luglio 2015 e sono state effettuate ai sensi dei termini e delle condizioni previsti nel Tender Offer Memorandum. I termini in maiuscolo utilizzati in questo annuncio e non altrove definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum.
Alla Data di Scadenza prevista per le ore 17.00 (CET) del 15 luglio 2015 un ammontare nominale complessivo di Notes pari a circa €467.283.000 è stato validamente presentato ai sensi delle Offerte.
L’Equivalente in Euro delle Notes US Riacquistate di cui è stato accettato il riacquisto ai sensi delle Tender Offers US è pari a €512.559.956. Di conseguenza, la Società annuncia che intende accettare per il riacquisto un ammontare nominale complessivo di Notes uguale a €979.842.956.
Non è prevista l’applicazione di alcun Fattore di Riparto alle offerte validamente effettuate di Notes.
La Società intende accettare per il riacquisto i seguenti Ammontari Accettati della Serie con rispetto a ciascuna delle seguenti Serie di Notes:
- €81.141.000 delle Notes con scadenza gennaio 2017 offerte integralmente;
- €107.811.000 delle Notes con scadenza settembre 2017 offerte integralmente;
- €121.223.000 delle Notes con scadenza maggio 2018 offerte integralmente;
- €47.108.000 delle Notes con scadenza dicembre 2018 offerte integralmente; e
- €110.000.000 delle Notes con scadenza gennaio 2019 offerte integralmente;
Il Prezzo di Acquisto di ciascuna delle Serie di Notes sarà determinato intorno alle ore 14.00 (CET) di oggi così come descritto nel Tender Offer Memorandum. Si prevede inoltre che i risultati finali delle Offerte saranno annunciati dalla Società non appena ragionevolmente possibile.
La Data di Pagamento è prevista per il 20 luglio 2015.
Ulteriori informazioni
Una descrizione completa dei termini e delle condizioni delle Offerte è contenuta nel Tender Offer Memorandum. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc e Société Générale agiscono in qualità di Dealer Manager delle Offerte.
Qualsiasi domanda o e richiesta di assistenza relative alle Offerte potrà essere inviata a:
